공모일정

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Today: 2024.07.24
수요예측일 2024. 01. 08 ~ 12
청약일 2024. 01. 17 ~ 18
환불일 2024. 01. 22
상장일 2024. 01. 26

청약개요

주간사 청약경쟁률 균등주식수 수수료(온라인) 계좌개설(온라인) 배정물량 최소청약증거금

* 제공되는 정보는 일반등급을 대상으로 합니다.

공모 정보

  • 공모가 7,300원
    (5,000~6,300원)
  • 기관경쟁률 680.82:1
  • 공모규모 636억원
    (8,707,000주)
  • 시가총액 2,542억원
  • 의무보유확약 38.34%
  • 유통비율(유통금액) 16.80% (427억)
  • IR일정 2024.01.12 15:10 한국IR협의회-온라인

공모가 밴드

주식 현황

수요예측 가격분포

유통 가능 물량

공모 후 유통 가능 물량 상세내역

주주 주식수 비율 보호예수 기간
유통제한 최대주주 등 18,717,000 53.75% 12개월후
유통제한 기존주주 7,400,000 21.25% 12개월후
유통제한 우리사주조합 1,016,847 2.92% 12개월후
유통제한 기관의무확약 184,375 0.53% 6개월후
유통제한 기관의무확약 911,335 2.62% 3개월후
유통제한 기관의무확약 415,034 1.19% 1개월후
유통제한 기관의무확약 327,570 0.94% 15일후
유통제한 소계 28,972,161 83.2%
유통가능 공모주주 5,851,839 16.80%
유통가능 소계 5,851,839 16.8%
합계 34,824,000 100%

락업해제

기간별 락업해제 물량

구분 주식수(주) 해제일
15일 327,570 2024.02.13
1개월 415,034 2024.02.26
3개월 911,335 2024.04.26
6개월 184,375 2024.07.26

기업 정보

  • 대표이사 최지용
  • 자본금 14,800백만원
  • 최대주주 허큘리스(75.00%)
  • 총 주식수 348,240,000주
  • 주요사업 조선기자재 연구개발 및 설계, 제조
  • 주소 울산광역시 북구 매곡산업로 21(재) 울산테크노파크 자동차.조선기술관

재무현황 - 요약재무 및 실적전망

요약재무

실적전망

적정주가 산정

  • 예상 시가총액 2,960억원
  • 공모가 밴드 5,000 ~ 6,300원
  • 적용 주식수 35,612,000
  • 적용 PBR 1.69
  • 예상 순자산가치 1,750억원
  • 기관배정주식수 5,050,060 ~ 6,530,250주
  • 할인율 39.84 ~ 24.20%
  • 공모가 7,300원
  • 적정주가 8,311원

적정주가 계산기

  • 순이익(억원)
  • 적용 PER
  • 할인/할증률
  • 적정주가

비교기업

증권신고서 기준
종목명 PBR 적용 PBR
케이에스피 2.51
오리엔탈정공 1.42
세진중공업 1.53
동방선기 1.02
한국카본 1.31
일승 2.61
직접설정(전일 기준 PER 적용)
종목명 업종 업종 PER PER 적용 PER
케이에스피 조선 64.89 10.94
오리엔탈정공 조선 64.89 16.86
세진중공업 조선 64.89 20.88
동방선기 조선 64.89 8.76
한국카본 조선 64.89
일승 조선 64.89 27.96

※ 비교기업의 PER을 통해 공모가 계산기에서 공모기업의 적정주가를 계산할 수 있습니다.
※ 비교기업의 PER은 전일종가를 기준으로 산출됩니다.
※ 산출된 적정주가는 신뢰할만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

유의사항

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